پرتره‌ای از هنرمند اتریشی گوستاو کلیمت که نقاشی‌های مجلل و جنسی او به نماد سبک «آر نوو» در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تبدیل شد.

فرانسه، سال ۱۹۱۴، در جریان جنگ جهانی اول. در شب کریسمس، اتفاقی خارق‌العاده در منطقه جنگی خونینی رخ می‌دهد که فرانسوی‌ها و اسکاتلندی‌ها با آلمانی‌ها بر سر آن در جنگ هستند...

در سال ۱۹۴۲، مهارت‌های بوکس فریدریش وایمر باعث می‌شود او در یک آکادمی سیاسی ملی (ناپولا) پذیرفته شود؛ دبیرستان‌هایی که نخبگان نازی را تربیت می‌کنند. فریدریش با وجود مخالفت‌های پدرش ثبت‌نام می‌کند. او در طول سال تحصیلی خود با آزار و اذیت نوآموزان، بی‌رحمی، مرگ و قوانین سخت نازی‌ها مواجه می‌شود. دوستی او با آلبرشت، پسر زاهدمنش فرماندار منطقه، نقش محوری در این آموزش و بیداری او دارد.

در سال ۱۹۴۴، گروهی از افسران عالی‌رتبه توطئه‌ای را علیه هیتلر طراحی می‌کنند و یکی از رهبران این توطئه، اشتاوفنبرگ، به ملاقاتی با پیشوا می‌رود در حالی که مسئولیت بمب‌گذاری در آن مکان را بر عهده دارد. با این حال، هیتلر جان سالم به در می‌برد و افسران اعدام می‌شوند. این عملیات ناموفق «عملیات والکیری» نام داشت و این فیلم واقع‌گرایانه این رویداد واقعی را فاش می‌کند.

جو هاوزر، پزشک و بازیکن فوتبال در اوقات فراغت، تصمیم می‌گیرد به برلین نقل مکان کند تا در یک کلینیک معروف کارآموزی کند؛ با این امید که دانش و تخصص خود را افزایش دهد و به برادر معلولش، ویلی هاوزر، کمک کند. او به یک انجمن مخفی از پزشکان به رهبری پروفسور مولر لاروس می‌پیوندد که بدون هیچ‌گونه اخلاق یا احترام به قوانین، در حال تحقیق روی استفاده از ماهیچه‌های بیونیک در انسان‌ها هستند. اعضای این تیم خود نیز برای آزمایش‌ها داوطلب می‌شوند و پائولا هنینگ در حال تحقیق روی این پرونده است. وقتی جو به یک پرستار فیلیپینی نزدیک می‌شود و به داروهای مورد استفاده در آزمایش‌ها اعتیاد پیدا می‌کند، به حقیقت پنهان در روش‌های این انجمن مخفی برای توسعه علم پی می‌برد.

نه مستند و فیلم داستانی کوتاه و تخیلی، بازتاب‌دهنده فضای اواخر دهه ۱۹۷۰ آلمان هستند؛ به ویژه دوره دو ماهه در سال ۱۹۷۷ که یک بازرگان توسط فراکسیون ارتش سرخ (RAF) ربوده شد. این آدم‌ربایی برای آزادی رهبران اصلی این گروه، معروف به بادر ماینهوف، طراحی شده بود.